Assessorament de carteres d’inversió
Per a inversors que prenen les pròpies decisions. Sobre la base d’una estratègia d’inversió individualitzada, rebrà recomanacions d’inversió adaptades i de manera recurrent.
Les seves inversions tutelades per especialistes
- Assessorament en inversions que s’adapta als objectius d’inversió, a les preferències i al perfil de risc
- Accés a una xarxa de professionals qualificats. El seu gestor personal, juntament amb el seu assessor d’inversions, li oferirà les recomanacions d’inversió que s’ajustin a la seva situació
- Revisió conjunta i periòdica de la cartera per optimitzar-ne el rendiment.
El client controla cada decisió d’inversió
- Vostè decideix acceptar o rebutjar les nostres propostes d’inversió. Busquem totes les alternatives que siguin necessàries, sense cap mena de límit
- Operativa àgil ja sigui online, de manera telefònica o mitjançant el seu gestor
- Accés als millors fons i gestors boutique mitjançant un esquema d’arquitectura oberta
Instruments d’inversió
Vehicles d’inversió
Si vostè és un inversor o representa una institució amb necessitats pròpies, posem a la seva disposició les capacitats del grup per assessorar i planificar la seva estratègia d’inversió creant vehicles d’inversió específics que s’adaptin a les seves expectatives i a les seves especificitats.
Constituïm, administrem, custodiem i ens encarreguem de la gestió del vehicle.
Gestió discrecional de carteres
Per a clients que volen delegar les seves inversions a especialistes. En funció d’una estratègia d’inversió individualitzada, gestionem el seu patrimoni en virtut del seu mandat.
Les seves inversions delegades a especialistes
- Gestionem el seu patrimoni de manera personalitzada, controlant el nivell de risc i les expectatives de rendibilitat
- Accés a un equip de gestors experts en inversions i al nostre equip global d’especialistes
- Inversió en els millors fons i gestors boutique mitjançant un esquema d’arquitectura oberta
Informació contínua de les seves inversions
- El seu gestor l’informa regularment de l’evolució de la cartera i de les inversions realitzades
- Control continu i exhaustiu de la cartera per assegurar-nos que segueixi la seva política i els seus objectius d’inversió.
- Possibilitat d’actualitzar les restriccions i els límits d’inversió en base a l’evolució dels mercats
Servei d’execució d’ordres
Per a inversors avançats que prenen les seves pròpies decisions i requereixen agilitat operativa, un gran univers de productes i costos adequats. El client decideix, nosaltres executem.
Actuem com a intermediaris en la recepció i transmissió d’ordres, per facilitar l’accés a tot tipus d’actius, inversions i mercats.
El nostre servei està basat en la qualitat, la transparència i la protecció a l’inversor.
Posem a disposició del client eines i serveis adaptats a les seves necessitats: operativa online, a través del seu gestor, etc.
- Servei de banca electrònica mitjançant el qual es poden realitzar les operacions des de qualsevol lloc del món.
- Permet estar al dia sobre l’estat del compte, dels moviments i de les transaccions realitzades amb informació detallada dels actius i les inversions.
- Exclusivitat per als inversors més sofisticats que operen amb volums elevats i amb certa freqüència.
- Plataforma telefònica d’execució d’ordres de compra i venda, amb accés directe als nostres brokers.
- Servei ràpid, còmode, eficaç i d’acord amb les exigències del client.
- Disponibilitat ininterrompuda d’informació actual dels mercats.
- Execució immediata d’ordres.
- Atenció personalitzada en diversos idiomes.
Accés a tota mena d’actius, d’inversions i de mercats.
Operativa àgil online, per telèfon, mitjançant el gestor o la taula.
Accés al nostre Research i idees d’inversió.
Planificació patrimonial
Inversors que, per la seva complexitat, requereixen un assessor extern professional per a la totalitat del seu patrimoni amb una visió global sobre actius de diferents naturaleses.
Accés al nostre Research i idees d’inversió
Operativa àgil online, per telèfon o mitjançant el gestor
Univers d’actius i fons ampli i flexible
Pla individualitzat de reunions i assessorament patrimonial i fiscal
Servei de custòdia a les places financeres on el grup té presència